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光大期货:10月15日金融日报

‌沐兮陌墨‌ 2024-10-30 19:12:52 供应产品 325 次浏览 0个评论

昨日,A股市场震荡上涨,Wind全A收涨2.57%,成交额1.65万亿元。中证1000上涨3.67%,中证500上涨2.51%,沪深300上涨1.91%,上证50上涨1.6%。A股本轮反弹受到政策激励较大,自9月下旬起,多部位密集发声,提振经济。10月12日,财政部新闻发布会基本符合市场预期,其中提到“拟一次性增加较大规模债务限额;是近年来出台支持化债力度最大措施;中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间”等表述。当前市场主要期待中央财政在地方化债等问题上承担更多责任,此次发布会表达了类似倾向,但细节还未披露。 此前,国内政策层面通过互换便利和回购再融资工具定向支持A股预期回暖,同时政治局会议中“引导房地产止跌回稳”等表述加强了市场对于未来财政政策落地的信心。从流动性增加引导市场预期回暖,再到带动上市公司盈利能力回升还需要一段时间。股指市场震荡偏强对待。IM00基差收于-2.76,IC00基差收于-2.57,IF00基差收于1.86,IH00基差收于-4.58。股指期货的主要应用仍是对冲现货风险,而非多头替代,因此,长期来看指数期货仍将回到贴水状态。
国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约跌0.33%,10年期主力合约跌0.04%,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约涨0.01%。公开市场方面,央行今日进行195亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50%,与此前持平,无逆回购到期,净投放195亿元。银存间质押式回购利率多数上涨。1天期品种报1.4113%,涨1.92个基点;7天期报1.6141%,涨7.34个基点。10月12日财政政策发布会整体符合市场预期,虽未公布具体数量,但财政政策积极态度较为明显。后续增发政府债券阶段性对资金面形成扰动,预计对短端利率形成一定利空。当前处于货币政策利好落地,财政政策即将接力的阶段,宽信用预期强化背景下短期债市回调难言结束。
隔夜伦敦现货黄金冲高回落,下跌0.28%至2649.3美元/盎司;现货白银下跌0.99%至31.22美元/盎司;金银比升至84.8附近。宏观方面,随着美国9月CPI和核心CPI数据超预期,降息押注也有所收敛,11月美联储议息会议上50基点降息可能性大幅减弱,暂停降息概率在缓慢增加,25个基点降息概率最大。随着以色列有可能避免打击伊朗核设施,原油迅速回落,带动大宗市场情绪偏弱。且在美联储11月降息25个基点预期下,黄金上行阻力较大。但中东地缘政治以及周边引起的躁动,市场感到不安,地缘政治因素仍然是金价的有力支撑因素。因此站在当前时间节点,除了利多落地及做多头寸拥挤外,也无更令市场信服的做空理由,所以对黄金后期走势乐观中应保持一份谨慎。
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责任编辑:李铁民

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